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出海抢美洲市场!涂料企业能否跨洋参与?

2023-12-28admin2666
墨西哥,已成为各国追捧的“新世界工厂”。
当美国的福特、通用、卡特彼勒、惠而浦,德国的宝马、大众、福特、博世、西门子,荷兰的Stellantis,日本的本田、马自达等众多世界级企业纷纷布局墨西哥时,中国企业也不甘落后,比亚迪、长安汽车、长城、海尔、海信、TCL、敏华控股等企业,以各种形式进入墨西哥市场。
蓝海市场商机澎湃

美洲市场商机澎湃。北部有老牌美国市场雄踞,是制造业出海的重要目的地;南有崛起的拉美蓝海,巨大红利尚待挖掘。

地处连接北美和拉美的墨西哥,以其地域优势、政策优势、产业基础和广阔市场,成为企业拓展美洲业务的桥头堡。

目前,墨西哥形成了以汽车、电子、家电、家居建材等为支柱的制造业产业格局,将以虹吸效应带动大量供应链需求,国内企业迎来进入美洲市场的时代风口。

那么,墨西哥何以一跃成为外资的“香饽饽”,工业制造领域的“黑马”?中国企业是否应该考虑布局墨西哥?如何避免盲目跟风?产业链转移给中国制造业带来了哪些机遇和挑战?
主要原因有二:

政策原因。墨西哥是发展中国家中最早与北美自由贸易区和欧盟签订自由贸易协定的国家,是《美墨加协定》成员,也是世界贸易组织(WTO)成员,拥有覆盖50个国家的13个自由贸易协定(FTA)。

地理原因。作为连接南北美洲的地理通道和贸易桥梁,通过墨西哥不仅可以更便利地进入美国、加拿大市场,而且可以进入大部分南美洲国家。2020年7月生效的《美墨加协定》(简称USMCA)让墨西哥成为“近岸外包”“友岸外包”的最大赢家。2022年墨西哥外国直接投资较上年增长12%,其中48%是新投资,汽车、电子元件和汽车零部件制造等占据主要位置。

因此,中国企业在墨西哥建厂,可以有效规避地缘政治风险、节省关税和物流成本等。2018年以来美国持续不断对中国产品加征关税,通过在墨西哥投资建厂,可绕过高关税进入美国市场,同时鉴于墨西哥有利的地理位置,可以帮助企业节省更多物流成本。

中国企业纷纷布局落子

近年来,美国主导的全球产业链供应链“去中国化”战略不断推进,中国企业各出奇招,规避相关风险。尤其是2020年签订带有“毒丸条款”的《美墨加协议》,加速了中国企业出海步伐。

囿于《美墨加协议》的限制,加拿大和墨西哥不可能为中国的“自由贸易”,而放弃相关优惠协定,因此美国、加拿大、墨西哥正在市场寻找中国商品的替代品。与此同时,美国正尝试与其他国家(如日本、欧盟等)的经贸协议中均加入“排他”条款,以期达到限制“非市场经济国家”的目的。

目前,美方与日方已签订了包含排他条款的贸易协议,同时一直向英国施加压力:在双边贸易谈判中,英国必须在美国和中国之间做出选择。

近年来,中国企业为了减轻被“针对”的压力,为企业寻找新的出口方式,纷纷布局墨西哥,建造工厂或中转站,期望降低出口成本,减少相关“施压”带来的影响。

现在,中国已经是墨西哥全球第二大贸易伙伴,在制造业领域,中国企业主要聚焦电子产品、家具等产品的生产,出口到美国市场。海信、TCL、美的、敏华、腾讯、比亚迪、华为、中兴通讯等大型企业进入墨西哥已有较长时间,先发优势明显,市占率可观。

在家具行业,中国多家知名家具企业已经在墨西哥建厂投产,包括爱丽家居、顾家家居、敏华控股等。借此,家居企业得以绕道墨西哥进入美国市场,降低关税成本。

涂料企业跨洋建厂是否值得


据公开资料,目前暂无中国涂料企业在墨西哥建厂。
那么跨洋布局墨西哥是否值得呢?
目前,从家具市场规模来看,墨西哥家具市场的年产值约为400亿比索(约20.5亿美元),年平均增长率为3%。以出口产值计算,墨西哥是世界上第四大可调节转椅出口国,第六大金属座椅出口国,第八大出口木制座椅出口国,以及木制家具零部件的第九大出口国。因此,墨西哥的家具市场非常大、且增长稳定,家具涂料企业存在一定机会在墨西哥做大做强。

据公开数据,在墨西哥有19000多家家具企业,大部份企业是小企业。软体家具占家具总产量的16%,其次是办公家具、厨房家具。对于有意再墨西哥建厂的涂料企业而言,如何服务好这些分散的小企业,是一个摆在眼前的问题。

总的来说,从工业领域、家具领域来看,墨西哥对涂料的需求在不断增长,尤其是家具漆板块,是一个非常大的蓝海市场。

在全球竞争中,涂料企业不应将目光集中在一个市场或一个国家,而是积极寻求多元化的市场机会。通过在不同地区、不同国家的布局,可以降低风险、拓展业务,并减少对单一市场的依赖。

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