【行业】10万亿元市场规模，汽车涂料市场将进入白热化竞争阶段

近两年，我国新能源汽车市场发展迅速，市场增长态势超过各方预期，加之我国在新能源汽车领域的先发优势，由此带动的新能源汽车相关产业蓬勃发展，并吸引了众多投资者入局。

目前我国是全球最大的新能源汽车市场和出口国，新能源汽车涂料具备非常大的市场空间。

中国汽车工业协会发布的数据显示，2022年中国新能源汽车出口同比增长超过1倍。在欧洲，每10辆新能源汽车中，就有1辆来自中国。

全国乘用车市场信息联席会零售数据显示，2022年上半年，国内新能源乘用车销量达到224.7万辆，同比增长122.4％；2022年中国新能源汽车销售688.7万辆，产销量连续8年保持全球第一；中国新能源汽车销量已达全球市场的59％，是欧洲近两倍的水平。

中国汽车涂料市场呈全面开放格局，超80%市场份额被外资品牌垄断

中国作为世界最大的汽车市场，自然吸引了众多跨国涂料企业入局。根据近几年中国汽车涂料行业数据分析，汽车OEM 涂料中国市场份额95%以上被PPG、湘江关西、艾仕得、巴斯夫、立邦、KCC 等国外品牌占据，特别是乘用车OEM涂料市场更是处于垄断地位。中山大桥化工、东来涂料、上海金力泰、湖北天鹅为行业仅有的几家中国品牌之一，但应用市场主要集中在北汽福田、江铃汽车、长安微型车、东风商用车、小鹏汽车、蔚来汽车等。

目前中国修补漆原厂认证主流市场呈现“5+3+2+1”格局：5家欧美品牌，其中PPG、BASF继续收购并购，演化趋势为3家品牌；3家日本品牌，立邦、关西、洛克；2家韩国品牌，KCC、NAROO；1家中国品牌，东来“高飞”。值得注意的是，东来“高飞”获得全球多数汽车原厂认证，呈异军突起之势。全球汽车修补漆行业质量证明，汽车主机厂官方质量认证是行业唯一权威评价，东来高飞是其中唯一的中国品牌。

汽车作为汽车涂料产业链的主要下游应用市场，其产量与销量的变化，必然会对汽车涂料行业造成影响。由此不难看出，庞大的新能源市场将吸引众多涂料巨头入局。而作为性能要求极高的细分领域涂料，汽车漆对于产品和工艺的要求自不用累述，至于代表新科技和智能环保的新能源汽车领域，谁能率先占领这一市场的制高点，自然更凭硬核实力了。

“新能源汽车产业已进入大规模产业化新阶段，预计2040年左右其保有量将达3亿辆-4亿辆，发展成为10万亿元规模的大产业。” 中国科学院院士欧阳明高判断。这对于涂料企业来说，无疑是个庞大的市场。

中山大桥化工

作为深耕汽车涂料领域30年的民族品牌，中山大桥化工集团具有丰富的汽车涂料研发和制造经验，产品体系完整，市场应用成熟，率先推出的一系列水性汽车涂料产品解决方案，更是成功帮助多家汽车制造企业实现涂装线“油转水”改造升级。

汽车涂料长期以来作为大桥化工集团的主导产品，建立了从汽车中涂到面漆的全套产品体系，能够满足轿车、微型车、轻型车、卡车等多种车型的涂装要求。公司于1998年成立汽车涂料色彩研究室，专注研究汽车涂料的色彩开发，已定期为国内众多客户开发出紧随时尚前沿的汽车色彩，现已通过了德国莱茵TüV公司ISO/TS16949质量管理体系的认证。

公司旗下水性汽车涂料产品系列包括水性中涂（通用型、抗石击型、高流平型、低温烘烤型，湿碰湿免烘烤型）、水性金属闪光漆、水性素色基色漆、免罩光型高外观实色面漆、罩光清漆等。可以为轿车、SUV、MPV、皮卡、载货卡车（重型、中型、轻型）等不同车型和应用场景提供完整的涂装解决方案。

大桥化工拥有众多技术专利，先后获得国家标准认可奖、替代进口产品奖、省科技进步奖、广东省名牌产品等荣誉称号，同时积极参与制定涂料行业标准、地方标准、团体标准，多年来一直站在国内涂料产品科技创新的前沿。

目前，中山大桥化工汽车涂料领域合作客户有：一汽、二汽、上汽通用五菱、北汽福田、重汽、陕汽、长安、昌河、庆铃、奇瑞等。

如今，中山大桥化工集团已成长为国内生产规模较大、涂料品类齐全、技术实力领先的综合性涂料企业集团，见证和参与着中国汽车工业、工业制造业的发展与成长，成为中国涂料行业的佼佼者，国产汽车原厂漆的先行者。

金力泰

一直以来，汽车涂料具备较高的技术壁垒、市场进入壁垒和服务壁垒，其生产技术长期掌握在美国PPG、德国巴斯夫、美国艾仕得、日本立邦涂料、日本关西涂料等少数几家国际涂料巨头手中。为此，金力泰针对汽车涂料核心技术瓶颈加强技术攻关，并持续进行研发投入强化技术创新，不断突破外资涂料巨头长期占据的市场壁垒，特别是在商用车涂料领域更是奠定了国产品牌的市场地位。

金力泰成立于1993年，于2011年在深交所创业板上市，是集科研、生产、销售与服务于一体的高性能工业涂料民族品牌领军企业，聚焦深耕环保高性能的汽车涂料二十余年，是业内少数可向客户提供涂装全套解决方案的涂料企业。公司产品广泛应用于乘用车、商用车、摩托车/电动车、农用机械、工程机械和轻工、零部件以及建筑幕墙的防护与装饰，产品技术达到国际先进水平。

2021年3月，金力泰成功进入乘用车OEM涂料市场，其开发的水性汽车面漆成功涂装帝豪EV Pro出租车，并实现了全面量产，由此打破了外资品牌的垄断地位。

为了专注于开拓乘用车原厂涂料业务，金力泰2021年投资设立了上海金力泰乘用车新材料有限公司，目前已取得华北某新能源汽车的供应商资格，目前公司相关产品正在客户处试线；同时，公司在吉利晋中新能源汽车厂、吉利贵阳新能源汽车厂、华晨新日新能源乘用车批量供货的基础上持续展开大型乘用车主机厂认证。

此外，金力泰还通过收购安徽足迹新材料科技有限公司51%的股权积极布局汽车修补漆新领域，试图打造新的业绩增长点。目前，足迹新材正在新建年产2万吨环保水性材料、2万吨环保汽车涂料、2万吨光固化材料、1万吨丙烯酸树脂及胶粘剂项目，全部项目达产后预计可实现年产值约10亿元。

雅图高新材料

作为汽车涂料行业享誉盛名的中国知名品牌，雅图高新材料股份有限公司年产汽车涂料规模可达6万吨，是国内规模最大的汽车涂料生产基地之一，产品远销世界100多个国家和地区，在汽车漆领域处于国内领先地位。

目前，雅图高新与广汽传祺等众多商用汽车、大巴车企业进行了合作，并进入了宝马、广汽丰田、广汽本田等知名汽车企业的售后服务领域，获得了吉利、江铃福特、广汽传祺、海马、长安、东风悦达起亚、北汽幻速等汽车原厂认证，并与新能源汽车厂等工业客户合作。

东来涂料

东来涂料成立于2005年，于2020年10月23日在上交所科创板上市，主要从事涂料的研发、生产和销售，包括汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料，其中，销售汽车售后修补涂料的同时公司提供专业的现场颜色调配服务。

公司主营业务为汽车售后修补涂料，汽车修补涂料市场需求以油性修补涂料为主，水性修补涂料占比小、增速快。主要水性涂料客户包括一汽奥迪、一汽大众、东风日产、沃尔沃、林肯中国、英菲尼迪、长安福特、领克汽车、广汽丰田、一汽丰田等。公司目前修补涂料产品取得了新能源汽车品牌蔚来、小鹏、爱驰的厂家认证。公司也会积极推动更多新能源汽车品牌的认证与合作。

松井股份

以3C涂料为主营业务的科创板上市公司松井股份，近年来利用自身技术研发优势开辟汽车原厂涂层、汽车零部件涂层、汽车后市场涂层三大领域；为快速切入乘用汽车涂层领域，松井股份此前收购了华涂化工（吉林）有限公司。

松井股份乘用汽车涂层材料领域通过前期的开拓探索后，目前也已顺利通过系列终端认证，销售业绩开始逐步体现。在客户方面，公司先后获得比亚迪、特斯拉、小鹏、蔚来等十多家知名车企的AVL资质认证，并获得诸多参与新车型试样及新项目的开发机会，并与延锋集团、星宇股份、宁波华翔等众多国内外知名汽车零部件制造企业建立战略合作关系。

今年3月，松井股份发布公告称，根据长远战略发展需要，与攸县人民政府于当日签订《投资合同》，拟以自有或自筹资金在攸县高新区投资兴建汽车涂料建设项目，计划总投资额为20亿元。

公告显示，项目计划用地面积约230亩，拟分两期开发。项目建设的主要内容为生产车间、仓库、综合科研楼等。松井股份表示，此次合同签订是基于对汽车涂料行业发展现状、趋势以及自身发展需求分析而作出的决策，系公司扩大乘用汽车业务的重要举措。该项目建成后有利于进一步完善公司产业布局，提升公司核心竞争力。

随着中国涂料行业的发展，本土品牌也在慢慢崛起，有和国际巨头“平分秋色”的势头。湘江漆作为国内最齐全的汽车原厂漆（OEM）供应商，湘江漆拥有汽车底漆、中涂、面漆涂装线近60条，是中国工业涂料品牌的领航者。湘江涂料集团是截止2022年唯一进入全球工业涂料20强中国企业，在中国汽车涂料领域始终保持领先地位。湘江涂料拥有全球最大的汽车涂料生产基地，拥有4大研发基地，3大研发中心，总占地面积1000亩，年产能达50万吨，智慧工厂、智能喷涂更是走在世界前列。

主要客户有：中国一汽集团、东风集团、长安集团、奇瑞汽车、吉利汽车、庆铃汽车、江铃汽车、广州/武汉本田、中国/广州丰田、东南汽车、上海通用、上海大众、北汽福田、长丰汽车等国内近三十家知名汽车制造商。

尽管这些年来，国内汽车涂料行业也在不断发展进步，但整体来说，与国外高端品牌差距还是比较大的，无论是从技术上还是规模上，值得我们学习追赶的方面还很多。